La forme masculine est utilisée dans le présent document. La forme féminine ainsi que toute autre forme grammaticale s’appliquent par analogie.
À propos
Nexio Partner SA est à la recherche d’un conseiller financier diplômé IAF ou AFA toutes branches pour rejoindre une équipe en pleine croissance.
Titulaire du diplôme AFA ? Pas d’inquiétude, la formation complémentaire LSFin sera prise en charge en interne pour finaliser ton parcours de certification.
Diplômé IAF ? Tu connais déjà le métier.
Au-delà des compétences techniques, nous cherchons un profil capable de contribuer activement à la montée en compétences de nos collaborateurs en formation : partager vos connaissances, accompagner les plus jeunes conseillers et participer à la culture de formation que nous construisons chez Nexio.
Ce qui compte autant que le diplôme ? L’énergie que tu apportes. Nous sommes une équipe jeune, dynamique, bienveillante et soudée et nous tenons à le rester. Si tu aimes évoluer dans un environnement stimulant où l’entraide fait partie du quotidien, tu es au bon endroit.
Description du poste
Le Conseiller financier accompagne ses clients dans la gestion, l’optimisation et la sécurisation de leur situation financière. À l’écoute et orienté solutions, il analyse les besoins globaux de ses clients et leur propose des stratégies personnalisées en matière d’assurances, de prévoyance, d’investissements, de fiscalité et de financement immobilier.
Acteur clé de la relation client, le conseiller financier construit une relation de confiance durable, fondée sur la transparence, l’expertise et l’intérêt à long terme du client.
Responsabilités principales
- Analyser la situation financière globale des clients.
- Identifier les besoins en matière de :
- prévoyance (2e et 3e pilier),
- optimisation fiscale,
- investissements et solutions d’épargne,
- protection (assurances),
- financement immobilier.
- Élaborer et présenter des recommandations financières personnalisées et adaptées au profil du client.
- Accompagner les clients dans la mise en place des solutions retenues et assurer le suivi dans le temps.
- Développer et fidéliser votre portefeuille clients.
- Prospecter de nouveaux clients par recommandations.
- Assurer un suivi administratif rigoureux des dossiers clients (contrats, documents, mises à jour).
- Respecter les réglementations en vigueur, les procédures internes et les règles de conformité.
- Maintenir un haut niveau de connaissance des produits financiers et de l’environnement économique.
- Utiliser les outils CRM pour documenter les échanges et suivre l’évolution des clients.
Profil recherché
- Diplôme conseiller financier IAF.
- ou certification AFA, profil toutes branches.
- ou certification conseiller en assurance et prévoyance certifié IAF.
- Excellentes compétences relationnelles et sens de l’écoute.
- Forte orientation client.
- Aisance commerciale.
- Autonomie, rigueur et sens des responsabilités.
- Aisance avec les outils digitaux.
Qualités personnelles
- Intégrité et éthique professionnelle.
- Esprit d’analyse et de synthèse.
- Proactivité et persévérance.
- Goût du challenge et esprit entrepreneurial.
Nous offrons
- Un cadre indépendant avec le soutien d’une structure solide.
- Une équipe à taille humaine, ambitieuse et accessible.
- Un environnement de travail hybride, travail à distance possible, horaire flexible.
- Un bureau de travail moderne.
- Conditions sociales attrayante.
- Une rémunération motivante liée à la performance.
