La forme masculine est utilisée dans le présent document. La forme féminine ainsi que toute autre forme grammaticale s’appliquent par analogie.
Description du poste
En tant que Conseiller financier junior, vous débutez votre carrière dans le conseil financier au sein d’une structure dynamique et formatrice. Accompagné par des conseillers expérimentés et un programme de mentoring, vous apprenez à analyser les besoins des clients et à leur proposer des solutions financières adaptées.
Le poste est ouvert aux profils sans expérience préalable dans la finance, avec une forte motivation à se former. La formation AFA, LSFin fait partie intégrante du parcours et constitue une étape clé de votre montée en compétences.
Responsabilités principales
- Participer à l’analyse de la situation financière des clients.
- Découvrir et comprendre les solutions en matière de :
- prévoyance (2e et 3e pilier),
- épargne et investissements,
- protection financière (assurances).
- financement immobilier
- Accompagner un conseiller qualifié lors des rendez-vous clients.
- Préparer les propositions financières et la documentation associée.
- Assurer le suivi administratif des dossiers clients.
- Mettre à jour les informations clients dans les outils CRM.
- Participer au développement commercial par la prospection et le suivi des contacts.
- Suivre avec sérieux la formation AFA puis LSFin et réussir les certifications requises.
- Appliquer les règles de conformité, d’éthique et les procédures internes.
Profil recherché
- Intérêt marqué pour la finance, l’économie et le conseil client.
- Excellentes compétences relationnelles et sens de l’écoute.
- Forte orientation client.
- Aisance commerciale.
- Autonomie, rigueur et sens des responsabilités.
- Aisance avec les outils digitaux.
- Reconversion professionnelle bienvenue
Qualités personnelles
- Intégrité et éthique professionnelle.
- Esprit d’analyse et de synthèse.
- Proactivité et persévérance.
- Goût du challenge et esprit entrepreneurial.
Nous offrons
- Un cadre de travail structuré et formateur.
- Un réel accompagnement pour débuter dans la profession.
- Une équipe à taille humaine, ambitieuse et accessible.
- Possibilité de prise en charge de la formation AFA et LSFin.
- Un environnement de travail hybride, travail à distance possible et horaire flexible.
- Un bureau de travail moderne.
- Conditions sociales attrayante.
- Une rémunération motivante liée à la performance.
